В густых лесах спрятан старинный город Ллорис, некогда возведённый эльфами. Однако люди выгнали их оттуда, и теперь Ллорисом управляет тиран-шериф, извлекающий выгоду из страданий его обитателей. Он постоянно увеличивает налоги, загоняя жителей в пучину бедности и голода, лишая их крова и средств к существованию. Всех, кто осмеливается протестовать, он подвергает изгнанию и жестоким пыткам. В городе зреет бунт, и в отчаянии жители решают обратиться за помощью к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебные способности. Эльфы, однако, не питают доверия к людям, с которыми давно не имели дела, и стремятся сохранить свой мир, не вмешиваясь в человеческие дела.
