Столичный режиссёр Максим Озеров и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в провинциальный город Дрёмов с целью записать радиопостановку вместе с местной театральной труппой. На первый взгляд, поездка не сулит ничего, кроме тоски. Однако всё меняется, когда прямо за кулисами спектакля происходит шокирующее событие: убит главный режиссёр, а главная актриса едва избегает смерти. Озеров и Величковский начинают собственное расследование и узнают, что в этом деле замешан дух актёра, который блистал на сцене Дрёмовского театра ещё до революции. Уже целый век легенда о нём живёт в этом уездном городке...