В городе N по подозрению в экстремизме взяты под стражу несколько молодых людей. Среди них — известная художница, социальная активистка, выпускница западного университета и дочь губернатора. Средства массовой информации обвиняют власти в злоупотреблении полномочиями, а следственные органы продолжают работу с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с молодой послушницей Натальей. Заинтригованный её безразличием, он увлекается беседой. Основная история развивается через допросы и исповеди, начиная с момента, когда Раевский несколько месяцев назад возвращается из-за границы с матерью. Услышав о возвращении друга детства, Николай Шустов стремится возобновить их общение и знакомит Раевского со своей компанией.
В их кругу начинаются философские дискуссии, поиски себя и своих границ, флирт. Постепенно испытания становятся жестче, а источники адреналина всё более экстремальными. Вскоре в их окружении появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Они придумывают игру в "тайное общество", целью которого является заманчивое для молодых людей желание изменить мир. Общество получает название "Клипот", заимствованное из каббалы.