Полковник Николай Устюжанин, бывший специалист в области военной контрразведки и отличный стрелок, всегда готов рискнуть собой ради выполнения задачи. Во время одной из его операций происходит неудача, и в результате гибнет агент. Николай начинает подозревать, что в их отделе завелся шпион, но его временно отстраняют от службы, пока идет расследование. Пытаясь поймать предателя, который, по его мнению, может попытаться его устранить, Устюжанин отправляется в изолированную деревню к своему бывшему коллеге, который сейчас является руководителем приграничного региона, и становится управляющим лесного хозяйства. Эта новая роль оказывается не менее опасной, чем его прежняя деятельность: он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что некоторые из предыдущих управляющих исчезли или были убиты.
